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君合助力上海城投旗下上市公司上海環境公開發行可轉換公司債券

2019.07.19

上海環境集團股份有限公司(股票代碼601200,以下簡稱“上海環境”)近日收到中國證監會出具的《關于核準上海環境集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]929號),經核準,公司公開發行了2,170萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額21.70億元(以下簡稱“本次發行”)。本次發行募集資金扣除發行費用后將投資于垃圾資源化處理工程項目、生活垃圾焚燒發電項目以及環保發電廠項目。

 

上海環境的控股股東為上海城投(集團)有限公司(以下簡稱“上海城投”),實際控制人為上海市國資委。上海城投旗下擁有多家專業集團公司,是專業從事城市基礎設施投資、建設、運營管理的國有特大型企業集團。上海環境作為國內固廢行業起步最早的專業環保企業之一,始終致力于在城市固體廢棄物和城市污水處理領域,提供高效率、高標準、高技術的一站式服務和一攬子解決方案(包括咨詢、投資、建設和運營等)。

 

本項目是上海環境作為發行人首次通過可轉換公司債券的方式在資本市場進行融資。君合作為聯席主承銷商摩根士丹利華鑫證券有限責任公司的法律顧問,全程參與本項目,對上海環境及其眾多附屬子公司進行了法律盡職調查,參與起草或修訂募集說明書等申報文件,協助答復中國證監會的反饋意見,出具法律意見,參與項目重大問題的政府部門訪談,為本項目提供了全程法律服務。君合團隊與各方中介機構高效溝通、通力合作,有力推動了本項目順利獲得中國證監會審批,獲得了客戶和其他參與各方的一致認可和高度評價。

 

本項目牽頭合伙人為邵春陽律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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